Visão geral do Admin

O Painel Admin é o centro de controle da sua conta na Avance ai. A partir dele você gerencia canais, equipes, usuários, automações, relatórios e integrações.

O que você encontra no Admin

O painel administrativo concentra todas as funções de configuração e governança da plataforma. Quem tem perfil de administrador enxerga todas as áreas. Atendentes e supervisores veem apenas o que é autorizado para sua função.

• Canais de comunicação — conectar e configurar WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, e-mail e webchat.
• Equipes e usuários — criar times, definir perfis e atribuir permissões.
• Automação — chatbots, agendamentos, distribuição sequencial e gatilhos.
• Gestão comercial — filas, etiquetas, horários, notas e SLA.
• Análises e registros — relatórios, protocolos, avaliações e auditoria.

Canais de comunicação

Conecte WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, e-mail e webchat à Avance ai. Cada canal tem suas próprias regras de atendimento, horário e equipe responsável.

Tipos de canal suportados

• WhatsApp Cloud API — integração oficial Meta, com templates e variáveis.
• WhatsApp Baileys — integração via QR Code, sem custo de mensagem.
• Instagram Direct — DMs diretas no painel.
• Facebook Messenger — mensagens da página do Facebook.
• Telegram — bot conectado por token.
• E-mail — caixa de entrada IMAP/SMTP unificada.
• Webchat — widget para instalar no seu site.

Como adicionar um canal

1. Acesse Admin › Canais de comunicação.
2. Clique em + Novo canal e selecione o tipo.
3. Siga o passo a passo do tipo escolhido (QR Code, token ou credenciais).
4. Defina a equipe responsável, o horário e a fila de atendimento.

Equipes

Equipes agrupam atendentes por função, marca ou frente de atendimento. Cada equipe tem sua própria fila, regras de distribuição e SLA.

Quando criar uma nova equipe

Use equipes pra separar atendimentos por contexto. Exemplos comuns: Vendas, Suporte, SAC, Cobrança, Pré-vendas. Em conta multi-empresa, é comum criar uma equipe por cliente ou por marca.

Configurações de equipe

• Nome e descrição — identificação interna.
• Atendentes — quem atende as conversas dessa equipe.
• Supervisores — quem acompanha métricas e qualidade.
• Canais associados — quais canais entregam pra essa equipe.
• Distribuição — round-robin, manual ou por carga de trabalho.

Usuários

Gerencie todos os usuários da sua conta — atendentes, supervisores e administradores — com permissões controladas por perfil.

Perfis disponíveis

• Administrador — acesso total à conta.
• Supervisor — acompanha equipes, vê relatórios e intervém em conversas.
• Atendente — atende as filas atribuídas e gerencia próprias conversas.
• Personalizado — combine permissões específicas conforme a necessidade.

Criar um usuário

1. Vá em Admin › Usuários e clique em + Novo usuário.
2. Informe nome, e-mail e perfil de acesso.
3. Atribua a uma ou mais equipes.
4. O usuário recebe um e-mail de convite com o link de primeiro acesso.

Agendamentos

Programe o envio de mensagens para uma data e hora futuras — ideal para retornos prometidos, follow-ups e lembretes.

Como agendar uma mensagem

1. Dentro de uma conversa, clique no ícone de relógio.
2. Escreva a mensagem, anexe arquivos se necessário.
3. Selecione data e hora do envio.
4. Confirme. A mensagem fica na lista de agendamentos até disparar.

Gerenciar agendamentos

Em Admin › Agendamentos, você visualiza todos os envios programados da conta. É possível editar, reagendar ou cancelar antes da data prevista.

Aniversários

Dispare mensagens automáticas para clientes no dia do aniversário deles, usando o campo de data cadastrado no contato.

Pré-requisitos

• O contato precisa ter o campo de data de nascimento preenchido.
• O canal de envio precisa estar conectado e ativo.
• Em WhatsApp Cloud API, use template aprovado pela Meta.

Configurar o disparo

1. Acesse Admin › Aniversários.
2. Escolha o canal de envio e a mensagem (ou template).
3. Defina o horário do disparo (ex.: 9h da manhã).
4. Ative a campanha. Todos os contatos com aniversário na data recebem automaticamente.

Chat Flow

Chat Flow é o construtor visual de chatbots da Avance ai. Monte fluxos conversacionais no arrasta-e-solta, com condições, esperas, integrações e blocos de IA.

Para que serve

Chat Flow é o motor por trás de qualquer automação conversacional na plataforma: menus de atendimento, qualificação de leads, agendamentos, FAQs automáticas, pós-venda e jornadas complexas. Cada bloco é um passo da conversa.

Tipos de bloco

• Mensagem — texto, imagem, áudio ou arquivo.
• Pergunta — coleta resposta do usuário e salva em variável.
• Condicional — caminhos diferentes com base em variáveis.
• Espera — pausa o fluxo por um intervalo de tempo.
• Integração — chama uma API externa ou webhook.
• IA — gera resposta com modelo configurado (OpenAI, Anthropic, Gemini).
• Transferir — encaminha pra um atendente humano da fila escolhida.

Gerenciando os fluxos

Veja todos os fluxos criados, edite, duplique, ative ou pause sem afetar conversas em andamento.

Status de um fluxo

• Ativo — em produção, recebendo conversas.
• Inativo — pausado, novas conversas não entram (em andamento finalizam).
• Rascunho — em construção, ainda não publicado.

Boas práticas

Sempre duplique antes de editar um fluxo em produção. Mantenha versões anteriores como rascunho para reverter se necessário. Teste o fluxo no canal de homologação antes de ativar no canal principal.

Etapas para criação do fluxo

Roteiro passo a passo pra criar seu primeiro chatbot na Avance ai, do bloco de início ao teste no WhatsApp.

1. Defina o objetivo

Antes de abrir o editor, escreva no papel o que o fluxo precisa fazer. Exemplo: "Qualificar lead que entra pelo Instagram pedindo orçamento". Isso evita fluxos inchados.

2. Crie o fluxo

Em Admin › Chat Flow, clique em + Novo fluxo, dê um nome e abra o editor.

3. Monte os blocos

Arraste os blocos na ordem da conversa: mensagem inicial → pergunta → condicional → próximos passos. Conecte os blocos clicando e arrastando entre os pinos.

4. Configure o gatilho

No bloco de início, escolha o que dispara o fluxo: primeira mensagem do contato, palavra-chave, entrada em fila específica ou disparo manual.

5. Teste e ative

Use o modo de simulação dentro do editor. Em seguida, conecte um canal de teste e fale com seu próprio número. Só ative no canal de produção quando estiver 100%.

Possíveis erros do chatbot nativo

Problemas comuns ao construir fluxos e como resolver.

O fluxo não inicia

• Verifique se o fluxo está com status Ativo.
• Confira se o gatilho corresponde ao canal de entrada.
• O contato pode estar em outra sessão de fluxo já aberta. Encerre a sessão atual.

Variáveis não preenchidas

• Confirme se o bloco de pergunta salva a resposta em uma variável nomeada.
• Verifique se a variável é usada com a sintaxe correta (geralmente {{nome_da_variavel}}).

Mensagem não chega no WhatsApp Cloud API

Em canais oficiais, mensagens fora da janela de 24h só passam por template aprovado. Use bloco de template para esses casos.

Loop infinito

Revise condicionais que apontam para blocos anteriores sem alteração de estado. Sempre tenha uma saída clara em cada caminho.

Distribuição sequencial

Distribui automaticamente os atendimentos da fila entre os atendentes online em ordem rotativa (round-robin), garantindo carga equilibrada.

Como funciona

Quando uma nova conversa entra na fila, ela é atribuída ao próximo atendente online da sequência. Se o atendente não responder dentro do tempo configurado, a conversa volta pra fila e vai pro próximo.

Quando usar

• Operações com vários atendentes na mesma fila.
• Quando você quer evitar concentração em quem é mais rápido.
• Em equipes onde a meta é distribuição justa de oportunidades.

Etiquetas

Marque conversas e contatos com etiquetas coloridas pra organizar, segmentar e filtrar depois.

Casos de uso

• Origem da conversa: insta, indicacao, anuncio.
• Estágio: lead-quente, aguardando-pagamento.
• Produto/interesse: plano-pro, cidade-sp.

Criar etiquetas

Em Admin › Etiquetas, clique em + Nova etiqueta, escolha nome e cor. Etiquetas ficam disponíveis em todas as conversas e contatos da conta.

Fechamentos

Configure motivos de encerramento de atendimento. Toda vez que um atendente finaliza uma conversa, ele escolhe um motivo — gerando dados pra relatório.

Por que usar

Padronizar motivos é a base de qualquer relatório de operação. Sem isso, você não consegue medir resolução no primeiro contato, taxa de venda, principais causas de chamada e mais.

Boas práticas

• Liste de 8 a 15 motivos, no máximo. Mais que isso vira lista grande demais.
• Use motivos mutuamente exclusivos.
• Revise a lista a cada 90 dias com base no que aparece.

Filas

Filas são as "caixas de espera" por onde as conversas passam antes de chegar a um atendente. Cada equipe pode ter uma ou várias filas.

Configurações de uma fila

• Nome e descrição — identificação interna.
• Equipe vinculada — quem pode pegar conversas dessa fila.
• SLA — tempo máximo de resposta antes de alertar.
• Mensagem automática — saudação enviada quando a conversa entra.
• Regra de distribuição — round-robin, manual ou carga.

Horários de atendimento

Defina os horários em que cada canal ou equipe está atendendo. Fora desse horário, a Avance ai envia mensagem automática informando o retorno.

Como configurar

1. Vá em Admin › Horários de atendimento.
2. Selecione o canal ou equipe.
3. Marque os dias e horários de funcionamento.
4. Escreva a mensagem que será enviada fora do horário.

Feriados

Cadastre datas específicas como exceção. Funciona tanto pra feriados nacionais quanto pra recessos da empresa.

Notas

Notas internas anexadas a uma conversa ou contato — visíveis só pro time, não pro cliente.

Quando usar

• Registrar contexto que outro atendente vai precisar.
• Salvar combinações com o cliente que não foram escritas em texto.
• Marcar pendências para o próximo turno.

Produtos WooCommerce

Sincronize o catálogo da sua loja WooCommerce com a Avance ai. Atendentes consultam produtos, preços e estoques sem sair do painel.

Conectar a loja

1. Acesse Admin › Produtos WooCommerce.
2. Informe a URL da loja e a chave da API REST do WooCommerce.
3. Sincronize o catálogo. A atualização é automática nas próximas alterações.

Enviar produto na conversa

Durante o atendimento, clique no ícone de catálogo na barra de mensagem, busque o produto e envie. O cliente recebe imagem, descrição, preço e link de checkout.

Avaliações

Colete CSAT ou NPS automaticamente após cada atendimento. Veja a nota média da equipe e por atendente.

Como funciona

Ao encerrar uma conversa, a Avance ai envia automaticamente uma mensagem de avaliação. O cliente responde com uma nota e (opcionalmente) um comentário. As notas alimentam o dashboard de qualidade.

Configurar a pesquisa

• Escolha modelo: CSAT (1 a 5) ou NPS (0 a 10).
• Personalize o texto da pergunta.
• Defina se a pesquisa é por equipe, por canal ou por motivo de fechamento.

Log de ligações

Histórico de todas as ligações feitas e recebidas pela integração de telefonia (WaVoIP) — com duração, status e gravação.

Filtros disponíveis

• Período
• Atendente
• Status (atendida, perdida, ocupada)
• Direção (entrante, saída)
• Contato

Painel de atendimentos

Visão em tempo real de todas as conversas em andamento, na fila, encerradas ou pendentes — para supervisores acompanharem a operação.

Indicadores principais

• Conversas abertas no momento
• Tempo médio de primeira resposta
• Tempo médio de resolução
• Atendentes online vs. ocupados
• Filas com SLA estourado

Protocolos

Cada atendimento gera um número de protocolo único, que pode ser enviado ao cliente e usado pra rastreio em consultas futuras.

Buscar um protocolo

Em Admin › Protocolos, use o filtro pelo número, contato ou data. Clicando no protocolo, você acessa o histórico completo daquela conversa.

Relatórios

Relatórios prontos e exportáveis pra acompanhar volume, produtividade, conversão e qualidade do atendimento.

Relatórios disponíveis

• Atendimentos — volume por canal, equipe e atendente.
• SLA — tempo de primeira resposta e resolução.
• Conversão — leads por etapa do funil.
• Avaliação — CSAT/NPS por equipe e atendente.
• Motivos de fechamento — distribuição por categoria.

Todos podem ser exportados em CSV ou Excel.

WaVoIP

Configurações da integração de telefonia VoIP — para fazer e receber chamadas direto do painel de atendimento.

Recursos

• Discador integrado na conversa.
• Gravação automática das chamadas.
• Histórico vinculado ao contato.
• Métricas no painel e nos relatórios.

API

A Avance ai expõe uma API REST completa pra automações externas — envio de mensagens, criação de contatos, leitura de conversas e mais.

Credenciais

Em Admin › API, gere um token de acesso. Cada token pode ter escopo limitado (somente leitura, envio de mensagens, gestão de contatos etc.). Mantenha o token seguro — qualquer pessoa com ele tem o nível de acesso configurado.

Endpoints principais

• POST /messages — envia mensagem por qualquer canal conectado.
• GET /contacts — lista contatos com filtros.
• POST /tickets — abre uma nova conversa.
• POST /webhooks — registra URL pra receber eventos em tempo real.

Configurações gerais

Configurações que afetam o comportamento geral da conta — fuso horário, idioma, identidade visual, notificações e mais.

Categorias

• Conta — nome, logo, fuso horário, idioma padrão.
• Notificações — quais eventos disparam e-mail ou push.
• Segurança — políticas de senha, dois fatores, lista de IPs.
• Aparência — tema claro/escuro, cores da identidade no webchat.

Log de auditoria

Registro de tudo que acontece de relevante na conta — quem criou usuário, alterou fluxo, exportou contatos, etc.

O que é registrado

• Criação, edição e exclusão de usuários, equipes e canais.
• Alterações em fluxos e automações.
• Exportação de contatos e relatórios.
• Acessos administrativos.

Home

A Home é a primeira tela que o atendente vê ao logar — com atalhos para as conversas, fila atual, tarefas do dia e indicadores rápidos.

O que aparece na Home

• Cards de status pessoal (online/ausente/pausa).
• Conversas em andamento atribuídas a você.
• Fila com conversas aguardando.
• Tarefas e follow-ups do dia.
• Avisos recentes da equipe.

Dashboard

Visão consolidada de métricas pessoais e da equipe — atendimentos do dia, tempo médio, conversão, avaliações.

Métricas exibidas

• Volume de atendimentos por canal.
• Tempo médio de primeira resposta.
• Tempo médio de resolução.
• Taxa de conversão (se vinculado a funil).
• Nota média de avaliação.

Barra de ferramenta geral

Menu lateral fixo com atalhos para todas as áreas do atendimento — conversas, contatos, agenda, funil, campanhas e mais.

Personalização

O atendente pode reordenar e ocultar itens da barra conforme uso. Configurações ficam salvas por usuário.

Menu dos atendimentos

A lista lateral com todas as conversas — abertas, na fila, encerradas, atribuídas a você ou a outros.

Visualizações

• Minhas — conversas atribuídas a você.
• Fila — conversas aguardando atendimento.
• Equipe — todas as conversas da sua equipe.
• Encerradas — histórico de conversas finalizadas.

Filtros

Filtre por canal, status, etiqueta, prioridade ou busca por nome/número. Filtros são salvos como preset para reuso.

Barra de mensagem

Onde você digita e envia mensagens. Tem atalhos pra anexar arquivos, gravar áudio, enviar template, inserir resposta rápida e mais.

Atalhos da barra

• 📎 Anexo — imagem, vídeo, documento, áudio.
• 🎤 Áudio — grava e envia mensagem de voz.
• 📋 Templates — modelos aprovados (WhatsApp Cloud API).
• ⚡ Respostas rápidas — atalhos de texto pré-cadastrados.
• 🤖 IA — sugestão de resposta gerada por IA.
• 🕒 Agendar — programa o envio pra data futura.

Acesso rápido

Menu de ações contextuais que aparece dentro de uma conversa — transferir, encerrar, agendar, adicionar etiqueta, abrir oportunidade.

Ações disponíveis

• Transferir para outro atendente ou equipe.
• Encerrar atendimento (escolhendo motivo).
• Adicionar/remover etiquetas.
• Criar oportunidade no funil.
• Programar follow-up.
• Marcar como prioritário.

Detalhes do contato

Painel lateral com todos os dados do contato — informações cadastrais, histórico, etiquetas, notas, oportunidades, integrações externas.

Seções

• Dados — nome, telefone, e-mail, campos customizados.
• Tags — etiquetas aplicadas.
• Notas — notas internas do time.
• Histórico — conversas anteriores em todos os canais.
• Oportunidades — vinculadas ao funil de vendas.
• Integrações — dados de sistemas externos (CRM, ERP).

Atendimento WABA (API Oficial)

Especificidades do atendimento via WhatsApp Business API Cloud — janela de 24h, templates aprovados, qualidade do número.

Janela de 24 horas

No WhatsApp Cloud API, você só pode enviar mensagens livres dentro de 24h após a última resposta do cliente. Fora dessa janela, é obrigatório usar template aprovado.

Templates

Templates são mensagens pré-cadastradas e aprovadas pela Meta. Podem ter variáveis (nome, número, valor) e botões. Use pra retomar conversas e disparar campanhas.

Qualidade do número

A Meta monitora a qualidade do seu número. Bloqueios de usuário, spam e baixa taxa de resposta reduzem a classificação e podem levar à suspensão. Mantenha boas práticas pra evitar.

Atendimentos via ligação (WaVoIP)

Faça e receba ligações telefônicas direto da Avance ai, com gravação automática e histórico no contato.

Como ligar

1. Abra a conversa ou contato.
2. Clique no ícone de telefone na barra de mensagem.
3. O discador abre. Confirme o número e disque.
4. A ligação é gravada (se configurado) e o áudio fica anexado ao contato.

Tipos de arquivos suportados para envio

Formatos aceitos pela Avance ai em cada canal, com limites de tamanho.

Formatos por categoria

• Imagem — JPG, PNG, WEBP (até 5 MB).
• Vídeo — MP4, 3GP (até 16 MB).
• Áudio — MP3, OGG, AAC (até 16 MB).
• Documento — PDF, DOCX, XLSX, PPTX (até 100 MB).

Visualização de grupos

Como aparecem as conversas em grupos do WhatsApp dentro do painel de atendimento.

Comportamento

• O grupo aparece como uma conversa única.
• Cada participante é identificado pelo nome/número.
• Mensagens enviadas pelo painel saem com o número conectado como remetente.
• Você pode mencionar participantes com @.

Chat privado

Conversas internas entre atendentes da mesma conta — sem sair da plataforma, sem usar WhatsApp pessoal.

Para que serve

Trocar dúvidas, pedir transferência, alinhar com supervisor, compartilhar um lead — tudo dentro da Avance ai, sem misturar com canais pessoais.

Contatos

Base unificada de contatos da conta, com dados, histórico, etiquetas e segmentações.

Cadastrar contato

1. Acesse Contatos na barra lateral.
2. Clique em + Novo contato.
3. Preencha nome, número, e-mail e campos customizados.
4. Salve. Quando o contato mandar mensagem, ele já é reconhecido pelo nome.

Importar em massa

Use a importação por CSV pra cadastrar centenas de contatos de uma vez. O arquivo precisa ter pelo menos as colunas nome e telefone.

Restrição de acesso a contatos

Limite quais atendentes enxergam quais contatos — por equipe, por etiqueta ou por "dono".

Quando usar

• Operações onde cada vendedor tem sua carteira própria.
• Times com clientes confidenciais (jurídico, financeiro).
• Multi-empresa onde marcas não podem se enxergar entre si.

Campanhas (disparo em massa)

Crie campanhas para disparar mensagens em massa, segmentando por etiqueta, lista importada ou filtro de contatos.

Passos de uma campanha

1. Destinatários — escolha lista, etiqueta ou filtro.
2. Canal — WhatsApp, SMS, e-mail ou Telegram.
3. Mensagem — texto, template (no Cloud API) e anexos.
4. Agendamento — envio imediato ou em data futura.
5. Revisão e disparo.

WhatsApp – Templates

Para enviar mensagens fora da janela de 24h no WhatsApp Cloud API, é obrigatório usar template aprovado pela Meta.

Criar um template

1. Acesse Comunicação › Templates.
2. Clique em + Novo template.
3. Escolha categoria (Marketing, Utility, Authentication).
4. Escreva o texto com variáveis ({{1}}, {{2}}).
5. Submeta para aprovação. A Meta aprova/reprova em até 24h.

WhatsApp – Sem variáveis

Envio em massa de mensagem fixa, igual pra todos os destinatários — útil pra avisos gerais e comunicados.

Quando usar

• Aviso de manutenção.
• Comunicado de horário especial.
• Promoção sazonal genérica.

WhatsApp – Com variáveis

Personalize cada mensagem com dados do contato — nome, último pedido, vencimento, etc. Cada envio fica único.

Variáveis disponíveis

• {{nome}} — nome do contato.
• {{telefone}} — número formatado.
• {{email}} — e-mail cadastrado.
• {{tag.nome_tag}} — valor de uma tag específica.
• {{custom.nome_campo}} — campo customizado.

SMS

Envio de SMS em massa pela Avance ai usando provedores integrados (Twilio, Zenvia e outros).

Limites

SMS é cobrado por mensagem pelo provedor — confira preço por país. Mensagens longas (acima de 160 caracteres) são divididas em mais SMS.

Galeria

Biblioteca de imagens, vídeos e documentos compartilhada pela equipe — reutilizáveis nos envios.

Organização

Crie pastas por tema (Catálogo, Tutoriais, Marketing) e fixe os arquivos mais usados. Todos os atendentes têm acesso, salvo restrições.

Grupos e participantes

Visualize todos os grupos do WhatsApp onde o número conectado participa, com a lista de membros.

Manipular grupos

Criar grupo, adicionar/remover participantes, alterar título e descrição, enviar mensagens em massa — tudo pelo painel.

Ações disponíveis

• Criar novo grupo a partir de uma lista de contatos.
• Adicionar membros em massa.
• Remover membros em massa.
• Alterar nome e descrição.
• Enviar mensagem para todos os membros.

Manipular usuários

Gerencie usuários (números) dentro dos grupos — mover entre grupos, banir, promover a admin.

Números banidos

Lista de contatos bloqueados — não podem ser adicionados aos grupos nem disparar mensagem pra equipe.

Palavras proibidas

Configure uma lista de termos que, se aparecerem em um grupo, geram remoção automática do remetente ou alerta para o admin.

Ações possíveis

• Apagar mensagem automaticamente.
• Remover o membro do grupo.
• Banir o membro definitivamente.
• Apenas avisar o admin.

Mensagem de saudação

Mensagem automática enviada quando um novo membro entra no grupo — boas-vindas, regras, links úteis.

Mensagem de despedida

Mensagem automática enviada quando um membro sai do grupo — agradecimento, pesquisa de saída, link de retorno.

Mensagens rápidas

Textos pré-cadastrados que o atendente acessa por atalho na barra de mensagem — economiza tempo em respostas repetitivas.

Como criar

1. Acesse Mensagens rápidas.
2. Defina um atalho curto (ex: /oi) e o texto completo.
3. Salve. Na conversa, digite /oi + Tab pra inserir o texto.

Variáveis

Mensagens rápidas suportam variáveis como {{nome}}, {{atendente}} — o sistema substitui na hora do envio.

Redes sociais – Comentários

Responda comentários do Instagram e Facebook direto do painel, sem abrir as redes — todos os comentários viram conversas atribuíveis.

Agenda

Calendário integrado pra registrar compromissos, reuniões e prazos — vinculados a contatos ou oportunidades.

Recursos

• Visualização diária, semanal e mensal.
• Lembretes automáticos por WhatsApp e e-mail.
• Sincronização com Google Calendar (opcional).
• Vinculação a contato ou oportunidade.

Funil de oportunidades

Pipeline de vendas em kanban — cada oportunidade é um card que percorre etapas até o fechamento ou perda.

Por que usar

O funil ajuda a visualizar onde cada lead está, o que está parado e quanto pipeline você tem em cada etapa. Funciona como CRM integrado ao atendimento.

1. Configurando seus funis e etapas

Crie funis customizados pra cada processo de venda — com etapas, regras e responsáveis.

Passo a passo

1. Acesse Gestão › Funil › Configurações.
2. Clique em + Novo funil, dê um nome (ex: "Vendas Pro").
3. Adicione as etapas (ex: Lead novo → Qualificado → Proposta → Negociação → Ganho/Perdido).
4. Para cada etapa, defina cor, probabilidade de fechamento e regras automáticas.

2. Criando uma nova oportunidade

Toda oportunidade nasce vinculada a um contato. Você pode criar manualmente, ou automaticamente a partir de uma conversa.

Criação manual

1. No funil, clique em + Nova oportunidade.
2. Selecione o contato (ou crie novo).
3. Defina valor estimado, etapa inicial e responsável.
4. Adicione descrição e produtos vinculados.

Criação a partir da conversa

Dentro de uma conversa, use o menu de acesso rápido e clique em Criar oportunidade. Os dados do contato já são puxados.

3. Visualizando seus funis e oportunidades

Veja o funil em kanban, lista ou relatório — com filtros por responsável, etapa, valor e tempo parado.

Visualizações disponíveis

• Kanban — colunas por etapa, cards arrastáveis.
• Lista — tabela com ordenação e filtros.
• Relatório — gráficos de conversão por etapa.

4. Automatizando o funil com ações e fluxos

Configure regras automáticas que disparam quando uma oportunidade muda de etapa, é criada ou fica parada.

Tipos de gatilho

• Oportunidade criada.
• Etapa alterada.
• Oportunidade ganha.
• Oportunidade perdida.
• Tempo parada em uma etapa.

Ações possíveis

• Enviar mensagem ao contato.
• Criar tarefa pro responsável.
• Adicionar etiqueta.
• Disparar webhook externo.
• Iniciar um Chat Flow.

5. Follow-up automático (ações em tickets)

Crie cadências de follow-up automáticas: se o lead não responder em X dias, dispara uma mensagem; se não responder em Y, dispara outra; e assim por diante.

Exemplo de cadência

• Dia 0 — mensagem inicial após criação da oportunidade.
• Dia 2 — lembrete se não houver resposta.
• Dia 5 — oferta de prova social ou desconto.
• Dia 10 — última tentativa antes de marcar como perdido.

Kanban de atendimento

Visualize todas as conversas em formato kanban — colunas customizáveis por status, etapa ou critério.

Diferença para o funil

O kanban de atendimento é sobre conversas, não oportunidades. Útil pra times de suporte rastreando tickets, ou pra qualquer operação que quer ver o fluxo das conversas como cartões.

Tarefas

Lista pessoal e da equipe de tarefas vinculadas a contatos, conversas ou oportunidades — com prazo, prioridade e responsável.

Tipos de tarefa

• Ligar de volta.
• Enviar proposta.
• Follow-up.
• Reunião agendada.
• Customizada.

Meu perfil

Suas configurações pessoais — nome, foto, senha, preferências de notificação, status atual.

O que você configura aqui

• Foto de perfil (aparece pros colegas no chat interno).
• Nome de exibição.
• Senha e autenticação em dois fatores.
• Preferências de notificação (e-mail, push, som).
• Idioma e fuso horário.
• Status atual: online, ausente, em pausa.

Ferramentas adicionais e integrações

Conjunto de funcionalidades extras e integrações que complementam o core do atendimento na Avance ai.

O que tem aqui

• Telefonia — chamadas pela WaVoIP.
• Notificações push — alertas pro celular do atendente.
• Canais integrados — todos os canais conectáveis.
• Integração com IA — OpenAI, Anthropic, Gemini e mais.
• API e automações — n8n, Typebot, Zapier e webhooks.

Ligações na Avance ai (telefonia e voz)

A integração WaVoIP permite fazer e receber chamadas direto do painel, com gravação, transferência e histórico.

Funcionalidades

• Chamadas de entrada e saída pelo navegador.
• Gravação automática (opcional).
• Transferência entre atendentes.
• URA básica para encaminhamento.
• Métricas no painel e relatórios.

Configuração

Em Admin › Configurações › WaVoIP, informe o ramal SIP do seu provedor e configure os atendentes que terão acesso.

Notificações do aplicativo (web push)

Receba alertas no navegador (mesmo com a aba fechada) quando uma nova conversa entra ou um cliente responde.

Ativar

1. Acesse Meu perfil › Notificações.
2. Ative "Notificações do navegador".
3. O navegador pede permissão. Aceite.

Canais de comunicação integrados

Lista completa dos canais conectáveis na Avance ai e o que cada um suporta.

Canais disponíveis

• WhatsApp Cloud API (oficial Meta)
• WhatsApp Baileys (não-oficial via QR)
• Instagram Direct
• Facebook Messenger
• Telegram
• E-mail (IMAP/SMTP)
• Webchat (widget pro site)
• SMS (via Twilio, Zenvia e outros)

Integração com IA

Avance ai já vem com integração nativa pros principais modelos generativos. Você configura sua chave e usa em fluxos, sugestões de resposta e agentes.

Modelos suportados

• OpenAI — GPT-4, GPT-4o, GPT-3.5.
• Anthropic — Claude Opus, Sonnet, Haiku.
• Google — Gemini Pro, Gemini Flash.
• Groq — Llama, Mixtral em alta velocidade.
• Modelos abertos — qualquer endpoint compatível com OpenAI API.

Onde a IA é usada

• Chat Flow — bloco de IA generativa em qualquer ponto do fluxo.
• Sugestão de resposta — botão "✨ Sugestão" na barra de mensagem.
• Resumo de conversa — gera resumo automático ao encerrar.
• Classificação automática — etiqueta conversas com base em IA.

Ferramentas de automação e APIs

Conecte Avance ai a qualquer sistema externo — CRMs, ERPs, planilhas, ferramentas no-code — via API REST, webhooks e integrações nativas.

Integrações nativas

• n8n — orquestração de automações.
• Typebot — construtor de bots externo.
• Dify — agentes LLM.
• Zapier — milhares de apps via SaaS.
• Make — automação no-code.
• CRMs: RD Station, HubSpot, Pipedrive, Bitrix24.

API REST

Documentação completa em https://chat.avanceai.com.br/docs — endpoints, autenticação, rate limits e exemplos.

Webhooks

Cadastre URLs externas pra receber em tempo real eventos como "nova conversa", "mensagem recebida", "oportunidade ganha", e mais.